魔法。それが現実の技術として確立されてから約一世紀が過ぎていた。　　国立魔法大学附属第一高校、通称“第一高校”にとある兄妹が入学する。　　魔法師として致命的な欠陥を抱える劣等生の兄?達也。　　すべてが完全無欠な優等生の妹?深雪。　　二人の学生生活は激動に次ぐ激動の日々だった。　　政治結社《ブランシュ》の襲撃。　　九校戦への香港系国際犯罪シンジケート《無頭(　ノー?ヘッド?)竜(ドラゴン)》の介入。　　大亜連合軍の横浜への侵攻。　　人の精神に取り憑いて変質させる魔物パラサイトの出現。　　そしてUSNA軍魔法師部隊スターズ総隊長アンジー?シリウスことアンジェリーナ＝クドウ＝シールズの来訪。　　波乱に満ちた一年が終わり、二年生になった二人の生活も少しずつ変化する。　　四葉家から使わされた桜井水波が達也たちと同居することになり、　　達也は新設された魔法工学科、通称《魔工科》に転科す..